产业观察 | 补贴持续退坡对新能源汽车产业影响几何

时间:2019-07-12 来源:www.bryansstoreofgoodies.com

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2019年新的能源汽车补贴政策最终获得公布,时间晚于2018年。虽然补贴的补贴已在2020年底完全预期,但下降的门槛和门槛调整是还是略高一点。预期。新补贴的重点是什么?补贴变化对市场结构有何影响?如何判断2020年的销售情况?补贴持续下降对行业发展的影响?本文将为您找到答案。

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华夏幸福产业研究院

写在前面:

政府采取补贴措施鼓励新兴产业的发展,随着行业的成熟,减少甚至取消补贴是世界各国的普遍做法。在新能源汽车领域,美国,德国,日本,法国,韩国等都没有。

补贴政策是推动我国新能源汽车产业发展的重要政策之一。 2018年,中国新能源汽车产销量突破125.6万辆,行业整体实力大幅提升。生产和销售量已超过全球总量的一半,并逐渐具备独自行走甚至走路的能力。

中央政府已经安排了近1000亿元的补贴,并且正在从引入期的低门槛转变为高门槛和退却。未来,我们将更多地依赖“双点”,限制购买限制,基础设施和电池后处理进步来促进产业发展。

这轮补贴的总体补贴符合预期。 “支持和支持强者”迫使行业以高质量发展。过渡期实际上是汽车公司适应减少补贴的时间。过渡期过后,新能源汽车的价格涨幅有限;市场力量。

中国的新能源汽车产业即将迎来最激烈的竞争。国内企业需要加快准备,提高产品竞争力。预计领先的汽车公司将进一步突出其在规模和技术方面的优势,并将整个产业链整合到全球产业中。竞争。

1

总体判断

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预计会出现退缩的预期,对市场和波动的影响有限

2019年的补贴比过去晚。 2018年的补贴于当年2月13日完成,2019年的补贴延迟了一个半月。在各方的焦急等待中,补贴于3月26日正式公布,纠缠在于:

如果补贴政策没有到来,将根据2018年的政策实施,机会将被出售。但是,新补贴的具体标准将影响新产品的设计和推广。

当补贴政策出台时,新的补贴将产生很大的影响,这将对销售产生影响。

从2019年的补贴来看,乘用车的里程增加到250公里,补贴下降了47%-60%。过渡期结束后,土地补贴被取消,技术和安全要求提高。根据官方解释,“整车降幅与目前综合成本降低的比例基本上是适应的。为了实现平稳过渡,调整压力分阶段释放,2019年的补贴将在2018年的基础上平均下降50%。从3月26日到6月25日,过渡期将实施。过渡期将根据2018年0.1/0.6/0.8倍的指数差异实施。

新能源汽车补贴采取动态调整战略,将于2020年底完全撤出。这一促进新能源汽车产业发展的历史性政策即将进入最后阶段。为补贴退出“头业”已经准备好了。目前,国产品牌的国产品牌继续行驶里程350公里,甚至还有500多公里的包括比亚迪即将上市的秦EV500,广州汽车新能源Aion S(参数图片)。

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照片来自zhang kaiyv的Unsplash

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新政的重点是引导行业的高质量发展

2019年的补贴原则:技术先进,质量可靠,安全可靠。具体而言,它体现在三个“改进”中:

提高纯电动乘用车的行驶里程以下250公里不弥补。

提高动力电池系统的能量密度 125Wh/kg以下。

提高新能源汽车的能耗要求。能耗太高而无法弥补。

2019年,补贴旨在支持和加强公司,减少企业对补贴的依赖。考虑到补贴完全撤销后,国内新能源汽车整个产业链将面临国际企业的竞争,补贴技术门槛将进一步提高,有利于削弱和保持强势,引导企业应对更激烈的市场竞争。

03

竞争是由市场驱动的“市场+政策”驱动的

该产品由市场决定。巡航范围的选择将更加合理,产品将由企业和消费者选择。过去,汽车公司经常根据补贴门槛选择动力电池来设计电池安装容量和能量密度阈值。在补贴消退并且门槛提升后,更倾向于设计和开发更符合市场需求的模型。例如,大众汽车的三款新能源汽车的续航里程不到300公里。

技术路线由市场选择。由于低冲程里程补贴的消除和下降,磷酸铁锂的成本显示出一定的优势。目前,磷酸铁锂的能量密度进一步增加,一些企业可能会在低端车辆上从三元转向磷酸铁锂。补贴取消后,重新选择磷酸铁锂电池将有助于降低成本,提高安全性,并在市场领域获得优势。

竞争取决于产品的力量。目前,中国90%以上的新能源汽车市场都是自主品牌。 2019年,特斯拉Model 3(参数图片)交付,丰田,大众,奥迪将在中国推出新能源车型。在补贴下,只依靠产品实力,品牌影响力和售后服务等综合能力,才能在竞争格局中占据一席之地。高耐力里程和高能量密度模型在一线和二线城市与国际品牌竞争,而具有成本效益的产品需要占领市场空间,并有可能“争夺”3更有利的市场,4,5或乡镇市场。

消费以市场手段为指导。取消土地后,支持政策将以非财政手段为基础。通过限制,道路权利,充电设施,动力电池回收,商业保险和二手车的限制,地方政府逐渐从补贴政策转向非补贴政策支持。新能源汽车在车辆成本方面具有优势。随着个人消费市场的逐步形成,新能源汽车将获得更大的增长空间。混合动力汽车在2018年销售良好,反映了这一趋势。

销售额由市场基础支持。中国的移动互联网业务是积极和创新的。虽然共享旅行的增长率低于预期,但是GoFun和Cao Cao等新能源旅游服务公司也加速了发展。基于新能源汽车的时间租赁业务的发展将为新能源汽车的普及开辟空间。

2

细则更改

新能源汽车的补贴金额由里程补贴,能源密度因素和能源消耗因素决定。 2019年补贴的主要变化如下:

01

行驶里程为250-400 km和400 km或更多

行驶里程不足250公里的新能源汽车将无法获得补贴。

250-300公里的模型坡度为47%;

300-400公里模型下降了60%;

超过400公里,坡度为50%。类似于目前主流产品的趋势,一些汽车公司或积极优化供应链,有望推高400公里以上A级和B级车型的销量。

表:2017-2019新能源汽车补贴的比较

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华夏幸福产业研究所,公共信息整理

02

能量密度增加到125Wh/kg

能量密度阈值增加到125Wh/kg或更高,并且补贴倍数降低。以前补贴版本中最高等级的180Wh/kg能量密度在官方版本中设定为160Wh/kg,反映出该政策没有继续追求电池能量密度过高,而是考虑到安全和技术进步。

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华夏幸福产业研究所,公共信息整理

03

加强车辆能耗水平调整

对能耗水平提出了更高的要求。自2018年以来一直需要自行车能耗,以避免简单地增加行驶里程并忽略车辆优化。在2019年,能源需求优于门槛的20%,因此补贴不会打折扣。

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华夏幸福产业研究所,公共信息整理

04

纯电动公交车的补贴下降了一半以上

从每千瓦时的补贴标准来看,与2018年相比,纯电动公交车减少了46.7%-60%,最低能量密度要求从115Wh/kg增加到135Wh/kg。能效和补贴因素增加了5个百分点。纯电动公交车受到的影响更大,并可能在过渡期间加速销售。

05

特种车辆调整产品结构

轻型车辆适当冷却,取消对技术水平低,门槛低的轻型车辆的补贴;推广大型电动汽车,提高整车质量分类;并增加了新的插电式混合动力卡车类别。

06

过渡期后,土地得到补充

取消土地有利于打破地方保护,创造公平的竞争环境。指导所有领域加强充电基础设施建设,特别是大间隙氢燃料电池基础设施建设。充电桩,加氢站等将获得“补偿”机会。过渡期过后,新能源汽车(不包括新能源汽车和燃料电池汽车)将不再获得补贴购买,并将用于支持“短板”建设和支持收费(加氢)基础设施的运营服务。新能源客车将通过单独的补贴政策推出,显示出城市公交车通电的重要性。

07

优化补贴支付方式

从2019年开始,对于具有运营里程要求的车辆,一部分资金将在销售许可证完成后预先分配。满足里程要求后,可以按程序申请清算。这种支付方式有利于在一定程度上缓解企业资金压力,加快产品进入市场。

3

分析影响

该行业持续补贴的影响是什么?

01

价格上涨了吗?

从现有企业的反应来看,补贴的影响直到过渡期结束才会出现,并有望在过渡期达到新高。

1.价格保持不变

从市场情况来看,许多传统汽车公司和新势力采取了“安全价格”战略。 Weilai,Weimar,比亚迪等采取了有时限的保险政策,鼓励消费者在补贴回来之前购买汽车。比亚迪和GAC的新能源价格保持不变,并在过渡期结束前“全额赔偿”。

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2.价格小幅上涨

在补贴政策未公布的时候,许多新能源汽车公司已开始小幅调整价格。 Weilai,Xiaopeng和电动咖啡的新势力提高了产品价格。 1月份,新特率先调整了产品的官方售价; 2月初,小鹏汽车将G3(参数图片)的整体价格区间从13.58-16.58万元上调至15.58-1998万元; 3月,北汽新能源EX360上涨5000元至8.49-1.039万元。威莱采用“四小时保险价格”计划,这将提高产品价格。

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比亚迪,GAC,日产,国家工商总局官方网站

可以看出,补贴在短期内不会完全转移给消费者,更多的将由汽车公司承担。过渡期是汽车公司主动适应新补贴的黄金时期。在2019年下半年,受补贴“腰”的影响,新能源汽车可能会迎来一定程度的涨价,但消费者可以接受的“价格调整空间”是有限的。

02

销售变化?

1.有限的价格传导

如果价格保持相对稳定,补贴变化对新能源汽车销售的影响是有限的。几天前,协会秘书长崔东树预测,2019年的总销量将达到170万台,比之前预测的160万台增加10万台。这是由于补贴推迟到来,2018年的补贴政策实施了一个半月。汽车公司和机构的预测普遍持乐观态度。大多数汽车公司不仅对补贴取消有心理预期,而且还准备了他们的产品。如果价格变化不大,销售将继续稳步增长,对2019年的销售影响有限。相反,补贴公司将逐步退出。

2.“只需要”影响有限

中国在北京,上海和广州有8个城市,一些省份实施了限制和限制。这些城市具有某些“急需”属性。就像北京一样,新能源汽车指数已经发布到8年后。在这些地区,对新能源汽车的需求受价格影响较小,并将继续火爆。随着道路的支持和各地的使用,新能源汽车的“急需”属性将进一步加强,越来越多的人有望提前选择新能源汽车。共享旅游公司的持续发展也将保证对新能源汽车的需求。

3.测试产品强度

非限制性城市新能源汽车销量超过50%,而低级别新能源汽车占80%以上。新能源汽车正面临着燃料汽车的竞争。补贴将对销量产生一定影响,并将测试新能源汽车的“产品实力”。在方便使用方面,新能源汽车的电费仅为同类燃料汽车的七分之一。在将磷酸铁锂转化为动力电池之后,可以降低采购成本。 “综合性价比”将成为新能源汽车的竞争优势。 1月28日,国家发展和改革委员会等10个部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》提出的六大措施,以促进汽车消费,并为新能源汽车销售增长提供支持。

03

汽车公司很紧张?

1.面对考验

补贴变更将全面检验车辆企业供应链系统管理能力,产品开发能力,市场运作能力。在关键部件或供应链中具有一定发言权的OEM可以更好地控制制造汽车的成本。

2.内部挖掘潜力

汽车企业将努力提高技术水平,完善供应链体系,降低成本,提高效率,生产潜力越大,价格调整越方便。与产业链较为成熟,产量较高的传统汽车公司相比,新的力量在应对补贴下降方面略显被动。

3.竞争加速

依赖补贴的企业和产品将被淘汰,具有更强产品的模型将脱颖而出。从长远来看,随着补贴的取消,强大的公司将生存下去。

写在最后:

你要去哪里?

短期政策调整和市场波动,不改变行业发展趋势!新能源汽车仍然是汽车行业最大的确定性!新能源汽车有可能从技术路线到产品再到使用环境,整个行业有广阔的发展空间。

在未来,最准备参与者的机会仍然存在!

要点评论

过渡期实际上是汽车公司适应减少补贴的时间。过渡期过后,新能源汽车的价格涨幅有限。

补贴补贴的价格仅限于消费者。 2019年,新能源汽车的销售预计将继续高速增长。

迫使行业高质量发展,“支持优秀,强强”实际上是“强化弱者,坚强”。

行业发展势头转向市场力量,企业必须为行业竞争做好准备。

中国的新能源汽车产业即将迎来最激烈的竞争。预计领先的汽车公司将整个产业链整合到全球产业结构中。

(作者:徐欣,丁尧,胡春明)